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市场回顾：本周（2024.9.18-2024.9.20），沪深300指数上涨1.32%，计算机指数上涨3.62%。
周观点：自主安全迎来密集催化
外部环境刺激+内部政策催化，产业安全大势所趋
据新华社报道，当地时间17日和18日，黎巴嫩多地相继发生数以千计的传呼机和对讲机爆炸事件。据央视新闻报道，9月19日，黎巴嫩驻联合国代表团表示，根据初步调查，黎当局发现爆炸的通信设备在抵达该国之前就已被植入了炸药，并通过向这些设备发送电子信息来引爆。黎巴嫩通讯设备爆炸事件，再次凸显产业链供应链安全重要性。9月20日，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中工业软件领域目标到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。外部环境刺激+内部政策催化，建议重视自主安全产业趋势。
多地密集落地信创项目，产业趋势持续验证
9月12日，中国电信发布桌面操作系统（2024年）集中采购项目招标公告，采购规模为34万套国产桌面操作系统，最高投标限价为9900万元。9月18日，福建省发改委发布关于同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计的函，建设规模为对政务外网司法行政专用区中7536台终端进行国产化云桌面升级改造，并对151台便携式计算机进行国产化替代，同步配套国产操作系统和杀毒软件等配套软件，项目总投资概算4223.94万元。9月18日，海关总署发布《2024年9至12月政府采购意向-海关信息化设备更新批量集中采购项目》，项目预算合计约4.5亿元，其中网络设备2.28亿元，存储设备1.38亿元，国产服务器0.84亿元，设备要求符合国产化建设要求。多地密集落地信创项目，产业趋势持续验证，伴随超长期特别国债落地，信创产业有望持续加速。
投资建议
国产软件重点推荐金山办公、达梦数据、太极股份、普联软件、致远互联、顶点软件、普元信息等，受益标的中国软件、诚迈科技、麒麟信安、泛微网络、东方通、宝兰德、海量数据、吉大正元、云涌科技等；
国产算力重点推荐海光信息、中科曙光等，受益标的包括寒武纪、景嘉微、中国长城、龙芯中科、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息等；华为链重点推荐软通动力、神州数码、中国软件国际、润和软件、卓易信息等，受益标的包括云鼎科技、亚华电子、润达医疗、智微智能、九联科技、东方中科等。
风险提示：下游投资不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。