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本期内容提要:
本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-16.61%）/其他电子Ⅱ（-7.57%）/元件（+3.57%）/光学光电子（-18.66%）/消费电子（-5.06%）/电子化学品Ⅱ（-25.49%）；本周涨跌幅分别为半导体（+3.11%）/其他电子Ⅱ（+5.99%）/元件（+2.71%）/光学光电子（+2.67%）/消费电子（+4.55%）/电子化学品Ⅱ（+4.47%）。
本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果（+0.95%）/特斯拉（-2.82%）/博通（-2.13%）/高通（+1.04%）/台积电（+0.25%）/美光科技（-6.43%）/英特尔（+7.30%）/英伟达（-7.73%）/亚马逊（+0.82%）/甲骨文（+1.51%）/超微电脑（-28.63%）/应用光电（+16.89%）/谷歌A（-1.35%）/Meta（-1.27%）/微软（+0.08%）/超威半导体（-4.14%）。
苹果新机发布会将近，Apple Intelligence布局时机隐现。三四季度是传统旺季，苹果手机销量有望环比上升。同比方面，鸿海展望24年消费智能收入持平，但由于一季度的数据较为弱势，二季度又持平，因此这意味着鸿海对新机的销量预期是乐观的。从AI看，AppleIntelligence除了自研模型外，也引入第三方合作。一方面Meta最近在法说会表示正在训练llama4，GPT等大模型也有望迭代新版。另一方面，苹果自研模型也一直在进步，WWDC大会上已见冰山一角，本月的iPhone新机有望推出更多功能。2024年苹果新机发布会已定于9月9日太平洋时间上午10点，伴随海外宏观消极因素被市场消化，科技股逐步企稳，当前果链个股值得重点关注。
建议关注：【云侧AI】工业富联/沪电股份/深南电路；【果链】鹏鼎控股/东山精密/工业富联/蓝思科技/领益智造/京东方/信维通信/长信科技/大族激光/舜宇光学/水晶光电/立讯精密等。
风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。